朝鲜第十代王燕山王君时期,艺人长生(甘宇成饰)和孔吉(李俊基饰)因为不肯加入当地的艺人团,来到京城汉阳谋生 此时暴君燕山君(郑镇荣饰)沉迷于宠妾张绿水(姜成妍饰),朝纲混乱,民不聊生
长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧,大受欢迎,却遭逮捕 后要求到王面前表演,求得一笑 结果,多亏孔吉的急中生智,燕山君才笑了出来 两人随即被留在宫中取乐,孔吉更是因为美色令王倍加宠爱 他们不停表演,大臣们却各自心怀鬼胎,导致了杀戮局面 最终,君王和艺人的命运又将如何呢